环保新闻
您现在的位置:网站首页 >新闻中心 >环保新闻
“野蛮人”加速跨界系列之一:四郊多垒,央企已成合围之势
日期:2020/4/17 16:55:42 人气:1176
“国进民退”是近两年的话题热点,国资在多个行业都有着“独领风骚”的势头,生态环境行业正是典型。在这些国资之中,我们注意到有一股特殊力量——央企,正在生态环境行业大显身手,手握大量资金,喊着“千亿”口号,在项目的抢夺、对环保企业的并购方面出手不凡,被称作“野蛮人”,似乎正在改变生态环境行业的游戏规则。对央企来说,如何找准方向用对方法快速扩张是当前亟需解决的问题,而对众多环保企业来说,“山雨欲来风满楼”,在如何适应这样的趋势实现顺势而上的问题上更是焦虑重重。
辰于公司将以央企进军生态环境行业为主题,以系列文章的方式,结合丰富的案例深入解析央企进军生态环境行业的现状、特点、模式、路径,为央企未来的进一步扩张、环保企业的发展之策提供独到的见解与思考。
本文为该系列的第一篇《四郊多垒,央企已成合围之势》。



01

四郊多垒,央企已成合围之势

我们对96家央企的生态环境发展实践做了初步统计。截至2020年3月底,共有41家央企涉足生态环境领域[1],其中26家专门设立了从事生态环境业务的子公司或平台(见表1)。 


02

广泛布局,积极拓展细分市场

分细分行业看,这些央企中有30家央企进入水务行业,固废行业20家,大气行业14家,环境修复行业11家,环境监测、海洋环境保护行业各3家,水务、固废市场成为央企首选、必争之地。值得注意的是,环境修复领域由于刚进入发展期,因此涉足的央企数量较少,但却是一个不可忽视的热点领域(见图1)。

图1 41家央企涉足生态环保领域统计
1. 水务:相对成熟,央企首选
发展相对成熟的水务行业成为央企进军生态环境市场的首选之地,30家央企入主水务行业,数量为六大领域之最。
在污水、供水等传统水务市场,受PPP项目退潮,叠加金融去杠杆双重影响,部分水务企业资金断裂,央企凭借资金与品牌优势入场。例如中交集团旗下中国城乡在2019年6月收购碧水源10.18%的股份,之后在市场拓展上联合中标哈尔滨、山东菏泽等多个数十亿项目,效果立竿见影。中国节能则在近期控股国祯环保,借助其丰富的污水处理及项目运营经验,加强其在水务领域的纵向延伸,布局全产业链。

在水环境综合治理等新兴市场,央企在政策加成下优势更加明显。例如三峡集团受命牵头,探索水环境流域治理,建立社会资本广泛参与的大保护生态,下属的长江生态环保集团有限公司,作为内部实体平台在2018年底成立,得益于三峡集团的鼎力支持,短短一年多时间相继投资或成立了 19 家子公司,并通过投资兴蓉环境、武汉控股等上市环保公司,迅速建立起庞大的生态环保企业群。
还有一些央企因内部市场需求大、标准高而切入。例如中石化作为特大型石油石化集团,内部存在大量的工业废水处理需求,与威立雅合作多年。为进一步深化合作,双方在2016年签订燕山石化基地的水循环优化管理协议,将合作范围进一步扩展至整套水循环系统管理,涵盖燕山石化基地内的冷却水、除盐水、工业用水、饮用水、冷冻水、污水以及消防用水,以及污水处理设施的升级改造。

2. 固废:空间广阔,必争之地
随着水、气治理即将进入成熟期,固废行业作为一个规模庞大并具有巨大发展潜力的市场,当之无愧地成为中国环境治理下一个“兵家必争之地”。这样一块“兵家必争之地”吸引了越来越多的央企“抢滩”,并展开了激烈的竞争。
初步统计,截至2020年3月底已有20家央企进入固废行业,参与数量仅次于水务。这其中包含11家能源类央企、2家建筑类央企以及8家重工业类央企,它们的共同特点是其本身业务运转过程中会产生大量工业废物废料,需要进行资源化利用或无害化处理。换言之,这些央企本身拥有庞大的内部市场,它们从内部市场出发,进行技术积累,同时培养内部团队,并在时机成熟时向外扩展。

以中国能源建设集团有限公司旗下的葛洲坝集团为例,其主要收入来自于建筑行业、水泥生产,这些行业产生大量废料以及可回收材料,于是葛洲坝借此大力研究建筑垃圾在道路新材料上的应用、水泥窑在处置固废上的应用、可回收材料的回收再造等方面新产业,牢牢抓住内部市场,在再生资源回收利用、固废处置领域发展得有声有色。其他企业,如五矿集团以金属矿产为核心主业,以此为契机开展矿渣、钢渣处理与资源化利用;中国航天科工集团从事军用、航天等重工业生产,于2016年收购凯天环保,开展重金属废渣治理等。

3. 大气:上下协同,称雄市场
随着2018年“蓝天保卫战”打响,大气治理进入攻坚阶段。目前火电行业已达超净排放,未来市场主要由运营驱动。非电行业中的钢铁行业治理和VOCs治理正或将成为非电治理主战场,迎来转瞬即逝的增长机会。
涉足大气治理领域的14家央企主要是电力、石油、钢铁等能源类企业,这些央企的主营业务在运行过程中会排放大量废气,带来发展可期的内部市场,通过设立子公司专攻大气治理,不仅能协同增效,还能依托集团资源拓展外部市场。调研发现,尽管有百余家企业涉足火电大气治理行业,但头部企业大多是电力集团下属子公司。

例如在火电脱硝投资市场中,我国五大电力集团下属的环保公司包括国电龙源、华电科工、大唐环境、远达环保等连续三年占据领先地位,其中大唐环境在大气治理市场稳稳占据中国最大脱硫、脱硝特许经营商的位置,在火电运营市场的占有率超过20%,独占鳌头。

4. 环境修复:热点领域,未来可期
我国工矿业土壤污染严重、湿地面积接近红线、沙漠化土地面积相对较大。自“十八大”把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局后,环境修复正式提上议程,重量级政策陆续出台,推动行业步入快速发展通道。
目前有11家央企进入环境修复领域,其原本的业务大多与环境修复行业存在一定协同性,除三峡集团和中国建筑以外的9家央企均存在矿业或石油化工等造成土壤污染的业务,布局潜在市场空间可达万亿级的土壤修复领域也就顺理成章。

例如中石化集团早在2017年就在原有五建公司基础上成立土壤治理中心,持续探索石油化工等污染土地的治理修复技术,并取得突破,“十三五”期间,仅中石化内部固废资源化处置及土壤修复方面的投入就达300亿元。国家能源集团29家煤矿已经被列入国家或省级绿色矿山名录,其中神东煤炭、准能集团等煤炭企业多处在黄土高原、沙漠边缘,地表植被覆盖率较低,这些公司通过加大植树造林力度,主动开展水土流失和荒漠化综合治理等环境修复工作,并取得初步成效。

5. 海洋生态环境:多方携手,碧水攻坚
我国海洋生态环境保护行业起步较晚,2015年首次出台相关政策,但直到2018年发布《渤海综合治理攻坚战行动计划》后才开始集中发力,预计“十四五”期间每年规模超过百亿,而占比超过90%的近岸海域综合治理和海岸线治理尤为值得关注。

目前有3家央企涉足海洋生态环境领域,均依托自身技术和设备优势进行业务扩张。例如,中国船舶集团在海洋装备领域深耕多年,通过将军用技术转化到民用领域,积极探索海洋生态环境治理。2019年,中国船舶集团下属中船系统院与海兰信签署战略合作协议,围绕“海上信息基础设施建设”、“全国雷达网市场布局”、以及“无人机动系统”、“海底接驳系统”等国家重大项目展开合作,共同紧抓与舰船信息化、智能化关联度紧密的产品,通过整合资源、合作开发等方式,扩充军标产品线,提升海洋环境监测与保障能力。

6. 环境监测:方式各异,各显神通
我国环境监测行业整体落后于其他细分行业,但作为生态环境行业发展的基础,遍及生态环境领域各个环节,愈发受到政府和企业重视,发展正值快车道。
目前有中国移动、中电建、中海油等3家央企进入环境监测领域,进军方式各异。例如,中国移动将其通信主业的核心竞争力复制到环境监测领域,凭借网络和智能系统优势,布局高密度网格化自动监测站,相继推出“环保e通”(主要部署污染源监控站)、“环保卫士”(5G技术的网格化监测应用),通过设立oneNet物联网平台,链接智慧城市建设。

中电建一直专注于水环境治理领域,秉承“环境治理、监测先行”的理念,将环境监测服务纳入其综合打包项目,并通过下属勘测设计研究院提供技术支持。中海油为防控主营业务的污染问题,积极发展内需型环境监测业务,下属中海油节能环保服务有限公司监测中心取得了2018年度石油和化工行业环境保护中心认定。
转自:辰于咨询公司


网站首页 | 公司简介 | 污水处理 | 废气处理 | 环保技术咨询 | 新闻中心 | 联系我们 | 网站地图